千億管網(wǎng)市場(chǎng)爆發(fā)背后，一場(chǎng)治水的大變革

導(dǎo)語(yǔ)：環(huán)保大工程時(shí)代的最后一戰(zhàn)。

排水管網(wǎng)是城市的靜脈，暢通發(fā)達(dá)的排水系統(tǒng)對(duì)城市“健康”至關(guān)重要。

一直以來(lái)，我國(guó)排水管網(wǎng)建設(shè)存在嚴(yán)重短板，這塊短板給一些城市的排澇和治污造成了巨大障礙。

環(huán)保方面，近年來(lái)水體黑臭反復(fù)和污水廠運(yùn)維提升瓶頸等突出問(wèn)題的解決，在嘗試了無(wú)數(shù)偏方后，最終還是回歸到了管網(wǎng)這一病根上。

相對(duì)于看得見(jiàn)的面子工程，管網(wǎng)是典型的里子工程，投資巨大，回報(bào)周期長(zhǎng)，工程復(fù)雜，難出政績(jī)，且歷史欠賬太多。

因此，管網(wǎng)成了一塊沒(méi)人想碰的硬骨頭，雖然十多年前就有相關(guān)政策出臺(tái)，但一直啃不下來(lái)。

終于在進(jìn)入“十四五”以來(lái)，問(wèn)題的解決迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)，“管網(wǎng)補(bǔ)短板”受到國(guó)家空前重視，從國(guó)家到地方規(guī)劃均給出了明確目標(biāo)并在財(cái)政上予以支撐，管網(wǎng)攻堅(jiān)戰(zhàn)正式啟動(dòng)。

依據(jù)“十四五”有關(guān)規(guī)劃測(cè)算，排水管網(wǎng)建設(shè)將會(huì)帶來(lái)至少千億級(jí)的市場(chǎng)。同時(shí)，管網(wǎng)攻堅(jiān)戰(zhàn)的開(kāi)啟也意味著市政污水處理領(lǐng)域的一次重要變革。

管網(wǎng)市場(chǎng)的現(xiàn)狀如何，又會(huì)對(duì)行業(yè)帶來(lái)哪些影響？文章將就此話(huà)題展開(kāi)討論。

一、5年8萬(wàn)公里，千億管網(wǎng)賽道起航

“十四五”前后，補(bǔ)齊管網(wǎng)短板的指向和政策逐漸明確。

據(jù)中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)研究顯示，國(guó)家自2020年以來(lái)“補(bǔ)齊收集管網(wǎng)短板”的政策出臺(tái)加速，有力促進(jìn)了行業(yè)新一輪發(fā)展。

2021年，《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》發(fā)布，直指“污水管網(wǎng)建設(shè)改造滯后”短板，拉開(kāi)管網(wǎng)攻堅(jiān)戰(zhàn)序幕。規(guī)劃指出：

到 2025 年，基本消除城市建成區(qū)生活污水直排口和收集處理設(shè)施空白區(qū)，全國(guó)城市生活污水集中收集率力爭(zhēng)達(dá)到70%以上；

到 2035 年，城市生活污水收集管網(wǎng)基本全覆蓋，城鎮(zhèn)污水處理能力全覆蓋；

“十四五”期間，新增和改造污水收集管網(wǎng)8萬(wàn)公里。

除此之外，四川、山東、浙江、河北多個(gè)省市地方政府“十四五”規(guī)劃中城市地下管網(wǎng)改造的相關(guān)內(nèi)容，普遍涉及管網(wǎng)改造相關(guān)規(guī)劃。

如《“十四五”山東省城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》中明確提出：“十四五”期間，山東省新建改造修復(fù)城市污水管網(wǎng) 5000 公里，改造城市市政雨污合流管網(wǎng) 3434 公里。到 2025 年，山東省城市實(shí)現(xiàn)整縣（市、區(qū)）制雨污合流管網(wǎng)清零，南四湖流域 2023 年完成。

概括起來(lái)，管網(wǎng)建設(shè)工程包含以下幾個(gè)方面：

新增污水集中處理設(shè)施同步配套建設(shè)服務(wù)片區(qū)內(nèi)污水收集管網(wǎng)。

城中村、老舊城區(qū)、建制鎮(zhèn)、城鄉(xiāng)結(jié)合部和易地扶貧搬遷安置區(qū)生活污水收集管網(wǎng)。

新建居住社區(qū)同步規(guī)劃、建設(shè)污水收集管網(wǎng)，支線(xiàn)管網(wǎng)和出戶(hù)管的連接建設(shè)。

老舊破損和易造成積水內(nèi)澇問(wèn)題的污水管網(wǎng)、雨污合流制管網(wǎng)診斷修復(fù)更新，循序推進(jìn)管網(wǎng)錯(cuò)接混接漏接改造。

粗略測(cè)算地下管道的鋪設(shè)成本，直徑 1200 毫米口徑的鋼混排水管道綜合成本約為 160 萬(wàn)元/公里，直徑 2000 毫米的則約為 400 萬(wàn)元/公里。

按《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》的8萬(wàn)公里計(jì)算，污水管網(wǎng)攻堅(jiān)戰(zhàn)的市場(chǎng)規(guī)模至少是千億級(jí)的。

目前這場(chǎng)戰(zhàn)役已經(jīng)在國(guó)家以及地方財(cái)政支持下全面展開(kāi)。

2023年3月13日，《關(guān)于2022年中央和地方預(yù)算執(zhí)行情況與2023年中央和地方預(yù)算草案的報(bào)告》審查通過(guò)。其中明確，中央財(cái)政水污染防治資金安排257億元、增加20億元，主要支持實(shí)施長(zhǎng)江保護(hù)修復(fù)、黃河生態(tài)保護(hù)治理、重點(diǎn)海域綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)，做好農(nóng)村黑臭水體治理試點(diǎn)工作。

二、千億級(jí)市場(chǎng)蛋糕，國(guó)央企加速布局

環(huán)保行業(yè)幾十年下來(lái)是一個(gè)輪動(dòng)的過(guò)程，輪動(dòng)至每一個(gè)領(lǐng)域都會(huì)引發(fā)一場(chǎng)盛宴。

在此過(guò)程中，水、固、氣等每一個(gè)領(lǐng)域都釋放了巨大的紅利，且沒(méi)有顯著的門(mén)檻，參與掘金的企業(yè)眾多。

但是，管網(wǎng)有些不太一樣，目前來(lái)看市場(chǎng)表現(xiàn)出如下特征：

1、項(xiàng)目單體規(guī)模大，模式主要為PPP、BOT

據(jù)青山研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022環(huán)保行業(yè)億級(jí)項(xiàng)目中有超過(guò)10%是管網(wǎng)或含管網(wǎng)類(lèi)項(xiàng)目，其中包含較多廠網(wǎng)一體化項(xiàng)目，項(xiàng)目規(guī)模大致在1-20億之間，模式主要為PPP、BOT。

以今年的第一個(gè)大單為例：2023年1月，中建一局也中標(biāo)了國(guó)內(nèi)投資規(guī)模最大的雨污管網(wǎng)類(lèi)PPP項(xiàng)目，總投資102.52億元。

這個(gè)項(xiàng)目采取PPP模式實(shí)施，項(xiàng)目總投資約102.52億元，項(xiàng)目合作期約30年，其中建設(shè)期3年，運(yùn)營(yíng)期27年，是目前國(guó)內(nèi)投資規(guī)模最大的雨污管網(wǎng)類(lèi)PPP項(xiàng)目。

2、環(huán)保水務(wù)企業(yè)和建筑工程企業(yè)是主要參與者

以2022年管網(wǎng)和含管網(wǎng)類(lèi)項(xiàng)目來(lái)看，中標(biāo)單位主要是兩類(lèi)企業(yè)，一類(lèi)是環(huán)保水務(wù)企業(yè)，另一類(lèi)是建筑工程企業(yè)，且其中一部分項(xiàng)目是兩類(lèi)企業(yè)組成的聯(lián)合體中標(biāo)。

比如，環(huán)保領(lǐng)域的企業(yè)有光大水務(wù)、首創(chuàng)環(huán)保、北京排水集團(tuán)、中持水務(wù)、碧水源、重慶水務(wù)等，建筑工程領(lǐng)域則是中建、中鐵、中交等熟悉的基建巨頭。

3、國(guó)央企主導(dǎo)市場(chǎng)，并加速布局

如果不以業(yè)務(wù)類(lèi)型區(qū)分，目前主導(dǎo)管網(wǎng)市場(chǎng)的就是一類(lèi)企業(yè)，即國(guó)央企。

去年12月，長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)組建長(zhǎng)江管網(wǎng)有限公司，注冊(cè)資本100億元。作為三峽集團(tuán)所屬長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)實(shí)施長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶管網(wǎng)攻堅(jiān)戰(zhàn)項(xiàng)目主體，長(zhǎng)江管網(wǎng)有限公司的成立對(duì)三峽集團(tuán)深入推進(jìn)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶污染防治具有重要意義，標(biāo)志著長(zhǎng)江流域管網(wǎng)攻堅(jiān)戰(zhàn)全面打響。

除此之外，諸如重慶三峽排水管網(wǎng)有限公司、重慶水務(wù)集團(tuán)排水管網(wǎng)有限公司、西安城市排水管網(wǎng)設(shè)施運(yùn)營(yíng)有限公司、杭州余杭供排水管網(wǎng)建設(shè)有限公司、揚(yáng)州城控排水管網(wǎng)運(yùn)維有限公司等眾多地方管網(wǎng)公司組建，紛紛加入到管網(wǎng)攻堅(jiān)戰(zhàn)的市場(chǎng)盛宴中。

顯然，由于管網(wǎng)市場(chǎng)帶有顯著的市政工程屬性，普通的環(huán)保企業(yè)基本上沒(méi)有進(jìn)場(chǎng)的機(jī)會(huì)。

但隨著政策持續(xù)發(fā)力城市管網(wǎng)，上游管材器材企業(yè)以及管網(wǎng)探測(cè)檢測(cè)智慧化等配套服務(wù)企業(yè)將迎來(lái)發(fā)展窗口期。

《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》中“關(guān)于管網(wǎng)建設(shè)質(zhì)量管控”強(qiáng)調(diào)，“加快淘汰磚砌井，推廣混凝土現(xiàn)澆或成品檢查井，推廣球墨鑄鐵管、承插橡膠圈接口鋼筋混凝土管等管材”，具體指向鮮明。

三、廠網(wǎng)一體化時(shí)代的治水大變革

長(zhǎng)期以來(lái)，市政污水廠有一個(gè)很大的痛點(diǎn)，即受限于末端兜底治理，運(yùn)維被動(dòng)，不確定風(fēng)險(xiǎn)大。

這個(gè)痛點(diǎn)給水務(wù)企業(yè)帶來(lái)了很多麻煩，比如進(jìn)水超標(biāo)導(dǎo)致出水超標(biāo)、雨季沖擊負(fù)荷大、清水進(jìn)清水出等，污水廠很多時(shí)候處在兜底背鍋的處境，關(guān)鍵原因就是不掌握上游情況。

針對(duì)此痛點(diǎn)，“廠網(wǎng)一體化”的模式被提出并逐漸應(yīng)用于行業(yè)。上游的情況能統(tǒng)籌到位，下游才能實(shí)現(xiàn)從流域統(tǒng)籌、區(qū)域協(xié)調(diào)、系統(tǒng)治理和標(biāo)本兼治等綜合治理效果。

1、“廠網(wǎng)一體化”的3大變革

在管網(wǎng)市場(chǎng)大爆發(fā)的背后，是一場(chǎng)治水的大變革。這種變革主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1）從單純治理污水處理廠向整合管網(wǎng)資源轉(zhuǎn)變。傳統(tǒng)的污水處理模式往往只關(guān)注污水處理廠的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，忽視了管網(wǎng)系統(tǒng)的維護(hù)和管理。這導(dǎo)致了大量污水未能進(jìn)入處理廠而直接排入河道或滲漏到地下，造成環(huán)境污染和資源浪費(fèi)。而廠網(wǎng)一體化模式則將污水處理廠和管網(wǎng)系統(tǒng)作為一個(gè)整體進(jìn)行規(guī)劃、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理，實(shí)現(xiàn)了源頭控制、全程監(jiān)測(cè)、精準(zhǔn)治理。

2）從傳統(tǒng)工程建設(shè)向智能數(shù)字化運(yùn)維轉(zhuǎn)變。隨著信息技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，廠網(wǎng)一體化模式引入了智能數(shù)字化平臺(tái)系統(tǒng)，通過(guò)在關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)安裝傳感器、攝像頭等設(shè)備，實(shí)時(shí)采集并分析數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)污水流量、流向、流速、液位、水質(zhì)等參數(shù)的監(jiān)測(cè)和控制，并通過(guò)大數(shù)據(jù)分析優(yōu)化調(diào)度方案，提高運(yùn)行效率和節(jié)能減排效果。

3）從單點(diǎn)治理向流域綜合治理轉(zhuǎn)變。傳統(tǒng)的治理模式往往只針對(duì)某個(gè)區(qū)域或某條河道進(jìn)行局部改善，并沒(méi)有形成上下游聯(lián)動(dòng)、左右岸協(xié)同的整體效應(yīng)。而廠網(wǎng)一體化模式則以流域?yàn)閱卧M(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)，并結(jié)合河湖岸線(xiàn)整治、生態(tài)修復(fù)等措施，在保障河湖生命健康的同時(shí)提升河湖景觀品質(zhì)。

2、案例解讀“廠網(wǎng)一體化”發(fā)展趨勢(shì)

以蘇州為例，2022年11月2日，《蘇州城區(qū)污水處理“廠網(wǎng)一體化”改革實(shí)施方案》審議通過(guò)并印發(fā)，蘇州市城區(qū)污水處理“廠網(wǎng)一體化”改革就此啟動(dòng)。

該方案的改革目標(biāo)是，建立完善“廠、站、網(wǎng)、濕、泥”全鏈條運(yùn)營(yíng)管理機(jī)制，污水處理設(shè)施統(tǒng)一由蘇州水務(wù)集團(tuán)負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)管理，具體包括整合城區(qū)市政污水廠網(wǎng)資源，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)城區(qū)污水收集和處理設(shè)施建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、管養(yǎng)、維修等工作，并由政府制定優(yōu)化考核辦法，開(kāi)展定期考核，且考核結(jié)果與污水處理服務(wù)費(fèi)掛鉤。

在此方案之前，蘇州已經(jīng)有高鐵新城污水處理廠的實(shí)踐案例：

為全面梳理服務(wù)區(qū)域11座提升泵站、14家重點(diǎn)排污企業(yè)以及150公里污水管網(wǎng)的排水系統(tǒng)運(yùn)行工況，蘇州高鐵新城污水處理廠構(gòu)建了“廠網(wǎng)一體化”統(tǒng)一調(diào)度平臺(tái)，借助信息化技術(shù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)片區(qū)內(nèi)廠、站、網(wǎng)的實(shí)時(shí)調(diào)控。

2020年，蘇州高鐵污水廠把進(jìn)水COD濃度提升作為重點(diǎn)工作，通過(guò)開(kāi)展河道、泵站、排水戶(hù)水質(zhì)檢測(cè)，對(duì)異常水質(zhì)片區(qū)開(kāi)展管網(wǎng)檢測(cè)，全面排清片區(qū)內(nèi)雨污水混接、節(jié)點(diǎn)通河等情況，并同步開(kāi)展管網(wǎng)修復(fù)和雨污分流改造工作，有效避免了地下水、河水滲入污水管網(wǎng)造成水質(zhì)濃度降低，污水廠進(jìn)廠水COD濃度從2017年最初的200mg/L之間已穩(wěn)定上升至280mg/L以上。

2022年之前，蘇州高鐵污水廠進(jìn)一步強(qiáng)化“管網(wǎng)全覆蓋、污水全收集”治理措施，實(shí)現(xiàn)了“污水不入河、外水不進(jìn)管、進(jìn)水濃度高、減排高效能”的目標(biāo)。

需要強(qiáng)調(diào)的是，在“廠網(wǎng)一體化”的大潮中，“智慧治水”也成為了一個(gè)重要的方向。目前已經(jīng)有華為、字節(jié)跳動(dòng)等互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭和各地方水務(wù)龍頭企業(yè)深度布局這一領(lǐng)域，對(duì)此青山產(chǎn)業(yè)評(píng)論之前的文章已有深度分析，可參考青山產(chǎn)業(yè)評(píng)論官方訂閱號(hào)文章《十萬(wàn)億環(huán)保水務(wù)資產(chǎn)升級(jí)戰(zhàn)》。

3、“廠網(wǎng)一體化”背后的整合大勢(shì)

從產(chǎn)業(yè)角度，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)一體化需要兩個(gè)步驟，一是管網(wǎng)系統(tǒng)的優(yōu)化升級(jí)，二是廠、站、網(wǎng)的大整合。

可想而知，廠、網(wǎng)分散在眾多的主體手中是沒(méi)辦法實(shí)現(xiàn)高效統(tǒng)籌的，也就談不上一體化。

從上述蘇州的案例能夠看出，由一家地方國(guó)資水務(wù)龍頭企業(yè)進(jìn)場(chǎng)整合，是實(shí)現(xiàn)“廠網(wǎng)一體化”的關(guān)鍵一步。

重慶的“廠網(wǎng)一體”改革同樣如此。2021年11月，重慶三峽排水管網(wǎng)有限公司組建；2022年1月，重慶水務(wù)集團(tuán)排水管網(wǎng)有限公司組建。有意思的是，兩家公司的股東都是長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)和重慶水務(wù)，持股情況為重慶三峽排水管網(wǎng)有限公司（長(zhǎng)江生態(tài)60%、重慶水務(wù)40%）、重慶水務(wù)集團(tuán)排水管網(wǎng)有限公司（重慶水務(wù)60%、長(zhǎng)江生態(tài)40%），注冊(cè)資本都是10億，核心高管基本上是同一撥人。

結(jié)合重慶水務(wù)在當(dāng)?shù)氐膶?shí)力以及長(zhǎng)江生態(tài)在長(zhǎng)江流域的行業(yè)地位，二者在管網(wǎng)上深度聯(lián)手無(wú)疑是大整合的戰(zhàn)略布局。

2023年1月，重慶首個(gè)廠網(wǎng)一體化項(xiàng)目——沙田污水處理廠（一期）落成，該項(xiàng)目由重慶水務(wù)牽頭的聯(lián)合體負(fù)責(zé)實(shí)施，采用PPP模式實(shí)施，建設(shè)內(nèi)容包括污水處理廠（遠(yuǎn)期30萬(wàn)噸/天）一座，一期建設(shè)規(guī)模10萬(wàn)噸/天，新建管網(wǎng)133公里，存量管網(wǎng)96公里。

該廠投運(yùn)后，將對(duì)重慶西部科學(xué)城產(chǎn)生的城市污水進(jìn)行綜合治理，解決區(qū)域內(nèi)污水處理缺口問(wèn)題，減輕梁灘河及三峽庫(kù)區(qū)的水環(huán)境污染。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，過(guò)去一年排水管網(wǎng)類(lèi)及含排水管網(wǎng)類(lèi)億級(jí)中標(biāo)項(xiàng)目超1000個(gè)。

管網(wǎng)是實(shí)現(xiàn)“廠網(wǎng)一體化”的關(guān)鍵，如今管網(wǎng)市場(chǎng)的大爆發(fā)也就意味著，市政污水處理領(lǐng)域?qū)⒂瓉?lái)一場(chǎng)變革，總體的趨勢(shì)是廠網(wǎng)的整合、區(qū)域的整合、資產(chǎn)的整和，未來(lái)水務(wù)領(lǐng)域的集中度將進(jìn)一步提升。

四、結(jié) 語(yǔ)

環(huán)保大工程時(shí)代的最后一戰(zhàn)

實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，“面子工程”必然要轉(zhuǎn)變到“里子工程”，排水管網(wǎng)建設(shè)是典型的里子工程。

在上一篇文章《2023水處理行業(yè)5大趨勢(shì)》中，我們充分論述了環(huán)保頂層設(shè)計(jì)系統(tǒng)化、產(chǎn)業(yè)發(fā)展均衡化等必然趨勢(shì)。

當(dāng)前不管是城市建設(shè)還是污水處理領(lǐng)域的系統(tǒng)均衡發(fā)展，都到了強(qiáng)化排水管網(wǎng)建設(shè)這一環(huán)，這塊最難啃的骨頭到了最后必須要啃的時(shí)刻。

行業(yè)把環(huán)保上半場(chǎng)視為工程時(shí)代，那么管網(wǎng)補(bǔ)短板就是工程時(shí)代的最后一戰(zhàn)，管網(wǎng)沒(méi)建好，市政污水處理的基礎(chǔ)建設(shè)就沒(méi)結(jié)束。

在當(dāng)下經(jīng)濟(jì)維穩(wěn)的要求下，市政基建領(lǐng)域或?qū)⒂瓉?lái)一波刺激性增長(zhǎng)。

短期，管網(wǎng)新建、改建項(xiàng)目市場(chǎng)巨大；長(zhǎng)期，廠網(wǎng)一體化運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)十分可觀。