淺談全過程工程咨詢的設(shè)計造價監(jiān)理的融合實踐

夏虹   曾云華   羅迎熙

摘要：為了適應(yīng)全過程咨詢的業(yè)務(wù)模式，工程咨詢企業(yè)需要結(jié)合企業(yè)的實際狀況、實施全過程咨詢業(yè)務(wù)的要求，向上下鏈條進(jìn)行擴(kuò)展融合，為業(yè)主提供高效的咨詢服務(wù)，從制度上打破了工程咨詢業(yè)的條塊分割、責(zé)任不 連續(xù)等現(xiàn)狀。通過探索實踐設(shè)計+造價的融合、造價+監(jiān)理的融合，提出全過程咨詢的重點(diǎn)是提供一體化服務(wù)，  難點(diǎn)是將造價融入設(shè)計的全過程，最終通過全過程造價咨詢和監(jiān)理使投資管控在項目勘察設(shè)計、施工等各階段落地，真正實現(xiàn)項目增值。

關(guān)鍵詞：全過程工程咨詢；設(shè)計+造價；造價+監(jiān)理；融合實踐

0 引言

2021年6月3日，中華人民共和國中央人民政府網(wǎng)站發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于深化“證照分離”改革進(jìn)一步激發(fā)市場主體發(fā)展活力的通知》（國發(fā)〔2021〕7號），自2021年7月1日起，在全國范圍內(nèi)取消工程造價咨詢企業(yè)資質(zhì)審批。取消審批后，企業(yè)取得營業(yè)執(zhí)照即可開展經(jīng)營，行政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、行業(yè)組織等不得要求企業(yè)提供相關(guān)行政許可證件。取消造價企業(yè)資質(zhì)后，如何實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的打通，與國際接軌為市場提供一體化的咨詢服務(wù)，提升企業(yè)的核心競爭力，是造價咨詢企業(yè)迫在眉睫需要解決的重要課題。

1 全過程工程咨詢政策解讀

根據(jù)國家發(fā)展改革委和住房城鄉(xiāng)建設(shè)部《關(guān)于推進(jìn)全過程工程咨詢服務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)意見》（發(fā)改投資規(guī)〔2019〕515號），國家鼓勵和發(fā)展工程建設(shè)全過程工程咨詢。全過程工程咨詢與工程總承包性質(zhì)有所不同，全過程工程咨詢是“包服務(wù)”，即圍繞項目全生命周期，集成提供包括投資咨詢、招標(biāo)代理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理、造價、項目管理等在內(nèi)的工程咨詢類服務(wù)，系項目管理模式。咨詢企業(yè)受建設(shè)單位委托，負(fù)責(zé)項目全過程管理和咨詢服務(wù)，代表建設(shè)單位監(jiān)督、管理和服務(wù)工程總承包。工程總承包是“包工程”，即目前的“EPC”設(shè)計施工總承包的通俗稱呼，是指圍繞項目全過程或若干階段，提供生產(chǎn)活動以及與之緊密關(guān)聯(lián)的設(shè)計和設(shè)備、材料等采購，并對工程質(zhì)量、安全、工期、造價等全面負(fù)責(zé)，系生產(chǎn)組織方式。

住房城鄉(xiāng)建設(shè)部《關(guān)于進(jìn)一步推行工程總承包發(fā)展的若干意見》（建市〔2016〕93號）、國家發(fā)展改革委和住房城鄉(xiāng)建設(shè)部《關(guān)于推進(jìn)全過程工程咨詢服務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)意見》（發(fā)改投資規(guī)〔2019〕515號）均強(qiáng)調(diào)，同一項目的全過程咨詢單位與工程總承包單位之間不得有利害關(guān)系，旨在通過全過程工程咨詢與工程總承包相互制約，保障工程建設(shè)，維護(hù)建設(shè)單位和社會公眾的根本利益。“包咨詢”和“包工程”設(shè)計都是主導(dǎo)，如果一個項目 已經(jīng)確定了“EPC”設(shè)計施工總承包，全過程咨詢就不會再有設(shè)計咨詢，反之如果一個項目采用了含設(shè)計的全過程工程咨詢一體化服務(wù)，施工總承包就不會有設(shè)計。

全過程工程咨詢需要整合設(shè)計、造價、監(jiān)理等方資源，提供高質(zhì)量的全面咨詢服務(wù)，這種整合不是簡單的公司之間的合并或者成立聯(lián)合體投標(biāo)就能實現(xiàn)。結(jié)合行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀，  針對不同的項目可以逐步推行設(shè)計+造價、造價+監(jiān)理、設(shè)計+造價+監(jiān)理等多種全過程咨詢模式。全過程咨詢的重點(diǎn)是提供一體化服務(wù)，難點(diǎn)是把造價融入設(shè)計的全過程，通過全過程造價咨詢和監(jiān)理可以使投資管控在項目勘察設(shè)計、施工等各階段落地，真正實現(xiàn)項目增值。

2 設(shè)計+造價的融合實踐

2.1 設(shè)計+造價融合的必要性

全過程工程咨詢中價值最大且對投資影響最大的一個整合就是設(shè)計與造價的整合。國有和民營投資更加注重投資效益，客觀上對建設(shè)項目的投資管控提出新的更高的要求。通過設(shè)計+造價的融合，造價工程師可以將工作前置到設(shè)計階段，配合設(shè)計師確定與擬建項目規(guī)模定位相似的設(shè)計技術(shù)與工程投資方案，為業(yè)主提供設(shè)計方案的投資估算報告，并提供初步擬定各專業(yè)工程深化選型方案，給予各專業(yè)限額設(shè)計的合理建議。從而降低因為后期項目測算成本超標(biāo)而調(diào)整設(shè)計，引起的項目總工期的延誤，達(dá)到控制成本的目的，最終滿足投資方（ 業(yè)主）的需求。

2.2 設(shè)計+造價融合在各階段的價值

業(yè)主的投資目標(biāo)和要求與設(shè)計方案的估算有機(jī)關(guān)聯(lián)。同時也讓業(yè)主清楚的認(rèn)識到要求和方案的改變對投資總目標(biāo)的影響。在整個方案深化設(shè)計階段，讓業(yè)主對整個項目的投資目標(biāo)及時動態(tài)了解和掌握。最終實現(xiàn)定稿的設(shè)計深化方案投資估算滿足業(yè)主和項目的建設(shè)要求。

初步設(shè)計階段，根據(jù)業(yè)主對建設(shè)項目的總體進(jìn)度計劃和方案階段的分部限額標(biāo)準(zhǔn)，配合設(shè)計團(tuán)隊完成擴(kuò)初設(shè)計階段的投資目標(biāo)控制。

擴(kuò)初階段是方案到施工實施的中間環(huán)節(jié)，涉及到各專業(yè)設(shè)計出圖計劃，重要項目設(shè)備采購計劃，國家和地方招采政策法規(guī)，工程施工合約起草等各個環(huán)節(jié)都與投資目標(biāo)控制相關(guān)。設(shè)計+造價融合管理模式的重要目標(biāo)，就是將初步設(shè)計的目標(biāo)控制在方案估算目標(biāo)之內(nèi)。例如：在模擬清單招標(biāo)總包工程時，造價咨詢單位及早的同設(shè)計單位溝通，并確認(rèn)采用模擬清單編制時對設(shè)計文件的深度要求，事先配合設(shè)計單位協(xié)調(diào)各專業(yè)/分包/配合單位提 前介入，資質(zhì)資格預(yù)審，確保模擬清單編制所具備的前置條件，為招標(biāo)階段的工作做好準(zhǔn)備。

招標(biāo)階段將招采的所有總包分包設(shè)備材料采購合同價控制在批準(zhǔn)的擴(kuò)初概算之內(nèi)。

施工階段將設(shè)計變更和施工簽證動態(tài)控制在合同價格與概算分項差額之中，最終實現(xiàn)投資目標(biāo)可控。

該模式中工程設(shè)計內(nèi)容和資料不需要通過建設(shè)單位中轉(zhuǎn)，設(shè)計師與造價師的協(xié)作鏈條縮短，項目設(shè)計的動態(tài)化造價反饋的效率大幅提高。設(shè)計師與造價師可以提前溝通并掌握對方工作的總體計劃安排與工作重點(diǎn)，穩(wěn)步協(xié)調(diào)的推進(jìn)項目建設(shè)工作。實現(xiàn)資源整合，設(shè)計把控質(zhì)量，成本在設(shè)計全過程對項目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析，實現(xiàn)項目價值最大化。

2.3 設(shè)計+造價融合各階段的目標(biāo)及活動

為了實現(xiàn)設(shè)計+造價在項目各階段的融合，該公司與設(shè)計院共同梳理了各階段的服務(wù)內(nèi)容和目標(biāo)，確定了這種協(xié)同管理模式下，建筑師與造價師共同完成的活動。詳見表1

2.4 設(shè)計+造價融合全流程體系

根據(jù)設(shè)計全專業(yè)出圖流程，由設(shè)計院進(jìn)行設(shè)計全專業(yè)統(tǒng)籌管理，造價咨詢?nèi)鞒虩o縫對接設(shè)計各個階段，形成如圖1所示的設(shè)計+造價融合全流程體系

從上圖1中可以清晰的看到設(shè)計全專業(yè)統(tǒng)籌管理的必要性，讓各專業(yè)設(shè)計如幕墻設(shè)計、精裝設(shè)計、園林景觀設(shè)計等在適當(dāng)?shù)墓?jié)點(diǎn)參與進(jìn)來，避免前后脫節(jié)，信息溝通不暢，反復(fù)修改。另外，全專業(yè)設(shè)計統(tǒng)籌打通了方案設(shè)計與初設(shè)/施工圖設(shè)計，有利于項目方案意圖在施工圖階段有效落地。造價咨詢?nèi)虆⑴c，在目標(biāo)成本階段主要是復(fù)核報規(guī)建筑面積和指標(biāo)測算，外立面指標(biāo)（外墻裝飾、墻地比、欄桿系數(shù)、百頁系數(shù)、保溫指標(biāo)、體型系數(shù)），結(jié)構(gòu)指標(biāo)（鋼筋、砼、模板、隔墻、預(yù)制構(gòu)件指標(biāo)），其他指標(biāo)（內(nèi)外墻抹灰、地坪指標(biāo)、室內(nèi)及公區(qū)精裝面積、景觀面積）。前期完成方案版目標(biāo)成本測算，待施工圖出圖后提供施工圖版的目標(biāo)成本。設(shè)計估算階段主要提供方案估算，多方案測算，限額指標(biāo)拆分，對設(shè)計選型的材料進(jìn)行市場詢價，提供市場價及優(yōu)化建議。

采用BIM正向設(shè)計，設(shè)計+造價融合的管理模式。在產(chǎn)品開發(fā)的早期就充分考慮產(chǎn)品生命周期中的所有因素（ 從產(chǎn)品概念形成到運(yùn)營維護(hù)各階段所有因素，如成本、功能、質(zhì)量、進(jìn)度、客戶要求等），達(dá)到提高質(zhì)量、縮短產(chǎn)品開發(fā)周期、消除設(shè)計浪費(fèi)、降低設(shè)計成本的目的。通過實際BIM正向設(shè)計項目，對設(shè)計+造價融合模式進(jìn)行價值分析如圖2所示，總結(jié)出以下新增價值。

（1）提高設(shè)計出圖質(zhì)量，確保圖模一致性，模型出量可以快速提取工程量，形成工程量指標(biāo)，與限額指標(biāo)進(jìn)行對比，對限額指標(biāo)進(jìn)行快速修正，進(jìn)而提升設(shè)計決策效率50%。

（2）將施工過程中的鋁模、預(yù)制構(gòu)件等深化設(shè)計提前到前端進(jìn)行設(shè)計管理，節(jié)約施工總工期30天。

（3）設(shè)計類無效成本較傳統(tǒng)設(shè)計減低50%。

（4）清單編制直接利用BIM模型工程量，清單編制時間可以節(jié)約10%。

3 造價+監(jiān)理的融合實踐

全過程工程咨詢以項目總咨詢師牽頭，一個團(tuán)隊、一個班子、一個目標(biāo)，集成為項目服務(wù)，即“1+N”模 式，咨詢服務(wù)集成化。該模式以項目的目標(biāo)作為項目全過程工程咨詢服務(wù)的目標(biāo)，過程中通過各項咨詢工作的高效集成協(xié)同，減少重復(fù)工作，有助于降低咨詢服務(wù)成本，提升咨詢服務(wù)效能。通過多個項目，造價+監(jiān)理的融合實踐，總結(jié)出以下的融合優(yōu)勢。

3.1 造價+監(jiān)理融合的優(yōu)勢

造價和監(jiān)理的融合，目標(biāo)統(tǒng)一，一個團(tuán)隊集成為項目服務(wù)。過程中通過各項咨詢工作的高效集成協(xié)同，提升咨詢服務(wù)效能。優(yōu)勢如下：

（1）使項目管理信息完整、準(zhǔn)確，溝通效率更高。例如：材料進(jìn)場時監(jiān)理完成材料進(jìn)場驗收及相關(guān)資料審核后，將相關(guān)資料發(fā)給造價人員，及時與設(shè)計規(guī)格、品牌、材質(zhì)進(jìn)行對比，進(jìn)行技術(shù)和經(jīng)濟(jì)的全面復(fù)核，確保材料與設(shè)計一致。

（2）造價與監(jiān)理互相學(xué)習(xí)，實現(xiàn)專業(yè)技術(shù)的補(bǔ)強(qiáng)。例如：監(jiān)理在施工組織設(shè)計、專項方案、工程變更的審批過程中，及時與造價溝通，審核時加強(qiáng)成本意識，成果文件質(zhì)量更高，造價更可控。傳統(tǒng)監(jiān)理的強(qiáng)項是參與施工旁站對現(xiàn)場施工工藝和工日消耗更熟悉，造價人員對定額和圖紙更熟悉。在項目實施過程中，監(jiān)理掌握的第一手施工技術(shù)資料及時與造價人員共享，更能準(zhǔn)確把控施工工藝是否與設(shè)計一致，及時調(diào)整不一致的施工工藝，在滿 足技術(shù)規(guī)范的前提下，進(jìn)行成本核減，更真實的反應(yīng)項目造價。

（3）監(jiān)理在施工現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的影響成本的問題也可以直接反饋造價，規(guī)避了傳統(tǒng)模式的長流程，信息的遺漏，溝通更加高效。

（4）資料管控方面，更全面閉環(huán)?，F(xiàn)場施工過程中就對經(jīng)濟(jì)資料的合規(guī)性進(jìn)行把控，將結(jié)算資料（經(jīng)濟(jì)類） 合規(guī)性審查放在施工過程中，更能真實反映項目實際情況，避免到了結(jié)算階段進(jìn)行事后資料復(fù)核，雙方扯皮。確保結(jié)算經(jīng)濟(jì)資料和結(jié)算金額的準(zhǔn)確，有效控制二審審減率。

4 全過程工程咨詢的組織架構(gòu)

項目組織架構(gòu)對于確保咨詢服務(wù)高質(zhì)量的完成至關(guān)重要，不同的項目可以采用不同的組織架構(gòu)，結(jié)合項目的實際情況，總咨詢師可以動態(tài)確定。

4.1 造價工程師作為項目總咨詢師的可行性

項目的全過程造價咨詢服務(wù)，在項目前端就已介入，更能理解設(shè)計意圖，從方案階段到施工圖階段，造價咨詢?nèi)虆⑴c。施工圖出圖后，設(shè)計院在施工階段的參與度就降低了，但作為全過程造價咨詢單位，在施工階段還要配合招標(biāo)采購，參與項目實施過程的管理，審核進(jìn)度款的支付及設(shè)計變更簽證的管理，最后是結(jié)算管理和項目 后評估，確保項目投資目標(biāo)的達(dá)成。在全過程造價咨詢服務(wù)中，通過定期報告和重大問題及時匯報的方式，動態(tài) 的向建設(shè)單位反饋造價咨詢工作的情況，使造價咨詢服務(wù)職能在整個項目實施過程中得到充分的體現(xiàn)。所以造價工程師可以作為全過程咨詢服務(wù)的總咨詢師。

4.2 不同的全過程咨詢項目的組織架構(gòu)

設(shè)計+造價+監(jiān)理的全工程咨詢項目可以在施工圖出圖前由建筑師擔(dān)任總咨詢師，造價工程師擔(dān)任技術(shù)總負(fù)責(zé)人。進(jìn)入施工階段后可以由造價工程師擔(dān)任總咨詢師，監(jiān)理工程師擔(dān)任技術(shù)總負(fù)責(zé)人。圖3為（設(shè)計+造價+監(jiān) 理）全過程咨詢組織架構(gòu)圖。對于造價+監(jiān)理的全過程工程咨詢項目，可以結(jié)合項目情況及人員的能力情況，確定由造價工程師或監(jiān)理工程師擔(dān)任總咨詢師和技術(shù)總負(fù)責(zé)人。圖4為（造價+監(jiān)理）全過程咨詢組織架構(gòu)圖。

5 結(jié)束語

總之，在時代的背景下，積極實踐設(shè)計+造價，造價+監(jiān)理以及設(shè)計+造價+監(jiān)理的多種組合式的全過程工程咨詢，對于提高造價咨詢行業(yè)的綜合能力，打通上下鏈條咨詢的壁壘，培養(yǎng)復(fù)合型的總咨詢師很有必要。通過設(shè)計與造價的融合，能在項目的前期提高投資管控的能力，實現(xiàn)投資價值最大化，在施工過程中通過造價與監(jiān)理的融合能使項目的質(zhì)量、進(jìn)度、投資目標(biāo)更可控。管理好項目的安全文明、合同、信息等。做好項目對內(nèi)對外關(guān)系的協(xié)調(diào)。全過程咨詢單位從項目的立項分析論證開始就會關(guān)注項目的實施準(zhǔn)備期、施工期、竣工結(jié)算階段，以至運(yùn)營期的全過程管理需求和目標(biāo)規(guī)劃，按照全過程思維制定咨詢方案。通過一體化集成服務(wù)為業(yè)主提供更優(yōu)的服務(wù)。

參考文獻(xiàn)：

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